Марьюшка идет в темный лес, чтобы отыскать своего сына Ванюшу, который убежал из дома. В лесу её ждет много опасностей и приключений. Баба-Яга превратила Ванюшу в зверя лесного. В какого именно? И кто поможет Марьюшке в темном лесу? Всё это мы узнаем из нашего спектакля.

Перед ширмой появляется ведущая, которая начинает рассказывать сказку и время от времени комментирует происходящее. В спектакле задействованы перчаточные куклы, в нём много эффектных сцен и чудесных превращений. Прекрасные декорации и искусно выполненные куклы, великолепная музыка создают атмосферу сказочного повествования.