Этот яркий, зрелищный спектакль, наполненный русскими песнями и танцами, поставлен по мотивам русской народной сказки «Морозко» и сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица».

Была у Царя-батюшки дочка Настенька — добрая и трудолюбивая. Мачеха со своей дочкой Марусей невзлюбили ее и заставили Царя-батюшку отвезти Настеньку зимою в лес. Встретилась там Настенька с хозяином леса Морозко и Госпожой Метелицей. Полюбили они ее за трудолюбие и доброе сердце, щедро наградили.

А у Короля Заморского был сынок — Принц. Тоже добрый, любил кукольные спектакли показывать. И решил Король его женить, но Принц убежал от своих невест в лес. Встретятся ли Настенька с Принцем? И что получит Маруся, которую Мачеха отвезла в лес, позавидовав настенькиным подаркам?