Спектакль, как и в рассказе Булгакова, представляет собой дневник морфиниста.

Персонажи оказываются заперты в закрытом пространстве, внутри которого возникают темы мужского и женского, падения гения, соблазна, слабости человека перед чем-то вышним, невозможности изменить внутреннее и внешнее или одно через другое. В этом множестве вопросов без ответов каждый может найти что-то своё, что волнует его ежесекундно, в данный момент.

Проследовать за героем или пойти своим путём внутри сознания. Выбор за вами.