Нильс, главный герой спектакля — довольно дерзкий мальчишка, чьи гадкие выходки не внушают никакой симпатии. Он из чистой вредности запирает отца в погребе, ставит подножки матушке, несущей полный подойник, разоряет птичьи гнезда, мучает животных...

Но как только Нильса заколдовали, с ним стали происходить невероятные приключения. На спине гуся он отправляется в путешествие, в котором его подстерегают опасности. Именно приключения учат Нильса быть смелым, честным, верным своему слову. И именно опасности помогут главному герою превратиться из злого бездушного мальчишки в прекрасного Человека с добрым сердцем.