Спектакль по пьесе Лыгина открывает двери в прекрасную страну, где живут добрые феи, весёлый шут и прекрасный принц, где царит волшебство любви, дружбы и доброты.

Прекрасная принцесса одарена изяществом, красотой и трудолюбием. Этим она вызывает ревность злой колдуньи. Три добрые феи пытаются защитить принцессу, но даже им не под силу противостоять козням зла. Принцесса погружается в волшебный сон, пробудить её может только принц, но для этого ему предстоит преодолеть множество препятствий...

В спектакле использованы классические и штоковые марионетки — наиболее сложные в управлении профессиональные куклы.