В основе спектакля «Морозко» лежит всем известная русская народная сказка. Скоморохи поведают эту зимнюю историю про добрую и трудолюбивую Машу и ее сводную сестру — ленивую, избалованную и жадную Глашу.

Корысти ради вдова Фекла отправила Машу зимой в лес к Морозко. Машенька вернулась домой нарядная, да и с подарками. Зависть заставила Феклу отправить в зимний морозный лес родную дочь Глашеньку. «Морозко мою Глашу золотом да брильянтами обсыплет. Машку-замарашку Морозко одарил, а Глашеньке — красавице такой все отдаст!» Однако, грубость и лень сестрицы Морозко оценил совсем по-иному.