События старой и доброй сказки разворачиваются в городке, где проживает мальчик Малыш. У него есть мама с папой, брат с сестрой. Но он часто чувствует себя одиноким, так как каждый в семье занят своими заботами. Малыш скучает. Получает отказ на просьбу купить ему щенка. А ему так хотелось иметь друга!

И вдруг на горизонте возникает Карлсон! Он при знакомстве называет себя «мужчиной в полном рассвете сил». Мы видим маленького, «в меру упитанного» человека, несколько нагловатого и хвастливого, но вполне обаятельного. Весёлый Карлсон становится верным другом Малыша. Он обожает проказничать и шалить, но всегда приходит на помощь своему другу Малышу. Какие только шалости они не придумывают вместе! Родители Малыша сомневаются в правдивости рассказа о Карлсоне, который живет на крыше. И чтобы как-то восполнить недостаточное внимание к сыну, дарят ему щенка на День рождения. Радости Малыша нет предела!

Продолжительность спектакля 50 минут, игровая программа — 10 минут.