Клоун Клёпа очень хочет стать артистом-настоящим клоуном и выступать на арене цирка! Он встречает бродячих клоунов и умоляет их взять его в артисты! Он пытается участвовать во всех номерах, но некоторые у него удаются, но большинство он просто портит! В конце концов рассерженные клоуны Шпунтик, Ириска и Нюша решают прогнать его!

Но, он так просит ребят оставить его в артистах, что те наконец жалеют его и дают ему ещё один шанс! Спектакль состоит из различных номеров: Фокусов (не путайте с цирковыми фокусами, у нас всё-таки клоунада!).

Дрессированными куклами! Как ростовыми, так и ширмовыми! Корова Плюша, гусеница, превращающаяся в бабочек! Мышка, играющая на виолончели, поющая ворона! И чародейка собака по кличке Изольда Коперфильдовна! Клоунских реприз! И, конечно, номеров с поднятием тяжестей! Не забываем, что всё это-клоунада!