Каких только чудес не случается в зимнюю, ясную ночь перед самым Рождеством! Одну только ночь и осталось нечисти шататься на белом свете... Как тут Чёрту не подъехать мелким бесом к Солохе, слывущей ведьмою? Да, и сыну её, молодому кузнецу Вакуле охота досадить за то, что тот намалевал его так, что «инда черти хохочут сдуру». Вот и нагнал Бес пургу в той надежде, что старый Чуб, оставшись дома, помешает Вакуле увидеться с дочкой его, возлюбленной кузнеца, Оксаною — первой красавицей и по ту, и по эту сторону Диканьки... Ах, как смеётся гордая дивчина над чувствами несчастного влюблённого! Ах, как жестоко шутит, обещая пойти за него замуж, если он достанет ей такие черевички, которые сама царица носит! Но... Каких только чудес не случается в зимнюю, ясную ночь перед самым Рождеством...

С антрактом