Пьеро и Арлекин в мистическом Петербурге ищут прекрасную даму — свой постоянно ускользающий идеал. Трогательные марионетки, так похожие на людей, испытывают нешуточные страсти — от надежды до полного отчаяния. А вечный образ женственности воплощает бездушная кукла, которая обманчиво представляется то маленькой девочкой, то смертью с косой.

Спектакль построен на музыке, отсылающей к романсам начала прошлого века, и ассоциациях, где вербальный ряд не равен зрительному. Найдут ли герои свою мечту, снизойдёт ли до них прекрасная дама? А может быть, всех их поглотит равнодушный Петербург, который стоит на пороге нового, совсем не романтического века и уже слышит иную, тревожную музыку грядущих перемен.