Исполнители:
Марьяна Бабинцева (меццо-сопрано);
Татьяна Зайцева (саксофон-сопрано);
Дмитрий Чернов (гитара);
Наталья Гущина (фортепиано).

В программе:
Л. Бетховен — «Лунная соната» для фортепиано, ч. 1;
И. Мерц — «Водное путешествие по озеру Траунзее» для гитары и фортепиано;
Ф. Шуберт, Л. Рельштаб — «Серенада»;
К. Дебюсси — «Лунный свет»;
С. Борткевич — «В лунную ночь» из цикла «Впечатления» для фортепиано;
Пако де Люсия — «Отражение луны» для гитары;
Н. Ширяев, А. Фет — «Сияла ночь»;
Б. Борисов, Е. Дитерихс — «Звёзды на небе»;
Е. Поплянова — «Колыбельная луны» для гитары и фортепиано;
Т. Толстая — «Тихо всё»;
Е. Юрьев — «В лунном сиянии»;
Г. Манчини — «Лунная река» из кинофильма «Завтрак у Тиффани»;
И. Дунаевский — «Лунный вальс» из кинофильма «Цирк»;
М. Шишкин, М. Языков — «Ночь светла».