На берегу озера во время охоты принц Зигфрид видит прекрасного лебедя с печальными глазами. Вдруг стая лебедей превращается в девушек. Среди них королева лебедей Одетта. Ее красота очаровала молодого принца, и он клянется Одетте в вечной любви. Одетту трогает любовь юноши. Только искреннее и неизменное чувство может спасти девушек от чар злого волшебника. Но близится рассвет, и власть Ротбарта разлучает Зигфрида и Одетту.

На бал в замке герцогини собрались знатные вельможи со своими дочерьми, из которых принц должен выбрать себе невесту. Среди танцующих гостей принц видит знакомый облик. Это действуют чары волшебника Ротбарта. Среди знатных гостей нет той, которой он поклялся в любви. В разгар бала появляется неизвестный рыцарь с красавицей дочерью. Это Ротбарт с дочерью Одиллией, удивительно похожей на Одетту, королеву лебедей. Принц увлечен Одиллией, по требованию Ротбарта он клянется ей в любви. В то же мгновение Одиллия и Ротбарт исчезают. Зигфрид понимает, что произошло непоправимое: он нарушил клятву, данную Одетте, и теперь ничто не спасет ее и подруг от чар волшебника. В отчаянии Зигфрид устремляется к лебединому озеру.

На берегу озера собираются девушки-лебеди. Появляется и Одетта, потрясенная изменой принца. Скорбь овладевает потерявшими надежду на спасение девушками. Появившийся Зигфрид молит Одетту о прощении. Принц вступает в бой с волшебником. Все силы природы приходят на помощь самоотверженной любви. Зигфрид побеждает. Одетта и ее подруги свободны от чар злого волшебника. Влюбленные без страха встречают рассвет нового дня. Ничто теперь не разлучит юношу и девушку, которых соединила любовь.

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Актеры: Дмитрий Агафонов, Рамиль Багманов, Алексей Лисицын, Виктория Иржигитова, Маргарита Тараканова, Ольга Туаева, Светлана Яковлева, Антон Иванчук, Дмитрий Косихин, Алексей Лисицын, Константин Костин, Дмитрий Мамычев, Данис Файзуллин, Анна Иванова, Лада Лунева, Ирина Мищенко, Ирина Ярова