Однажды Волк украл новорождённого Телёнка и принёс его домой, чтобы съесть, однако пожалел несмышлёныша и решил его пока не кушать, а подождать, пока тот вырастет, а потом уже есть его. Волк привязывается к Телёночку, заботится о нём, кормит его молоком, поёт ему колыбельные, читает ему книжки. Ради Телёнка, Волк наводит чистоту — «ребёнки — они в грязи расти не могут». А Кабана, который суёт Телёнку сигарету, Волк буквально гонит тряпкой.

Постепенно, Волк и Телёнок настолько привыкли друг к другу, что стали жить как отец и сын. Но бывшие дружки Волка — Медведь, Кабан и Лиса — во что бы то ни стало хотят украсть у него Телёнка и съесть, чего бы им это ни стоило, хотя Медведь пытался было отговорить их от этого дела. Поначалу Волк им намекал на то, что его питомец слишком маленький, а позже их прогнал со двора сам выросший и окрепший Телёнок… вернее, уже не Телёнок, а настоящий Бык.