Живёт в лесу старый храбрый Волк. У него нет друзей, потому что Лиса — коварная, Филин — насмешник, а Ворона — злюка. Всю жизнь Волк мечтает построить корабль и отправиться в путешествие в поисках «океана света, счастья и радости», но для этого ему нужны верные друзья. Волк объявляет о наборе в команду самых смелых и отважных зверей. Первым откликнулся Зайчонок с невероятным даром игры на барабане, от которого Волк в полном восторге. Узнав об их дружбе, Лиса, Филин и Ворона готовы совершить разрушительный поступок.

Вместе с героями сказки юные зрители пройдут через все испытания и опасности, чтобы узнать, на что способно доброе сердце и какие чудеса можно совершить, если верить в себя и настоящую дружбу.

Актеры: Татьяна Стенина, Ольга Сергеева, Борис Трейбич, Татьяна Быкова, Евгений Клюев