Сегодня мы даём бал в честь именин Мари — крестницы господина Дроссельмейера, удивительного мастера, который делает прекрасных кукол и умеет оживлять их. А ещё он часовых дел мастер. На бал приглашена волшебная фея Драже. Она любит всё необычное и красивое, поэтому придумала, что этот бал будет не простой, а ледовый — прямо на сцене появится волшебный лёд. Да-да, самый настоящий лед, на котором можно кататься на коньках!

Господин Дроссельмейер, как всегда, приготовил в подарок для Мари несколько новых кукол, но девочка выбрала для себя самую необычную! Это сказочный Щелкунчик — заколдованный принц. Мари пожалела его и хочет, чтобы он снова превратился в человека. Его печальная история случилась когда-то давным-давно, и расколдовать бедного Щелкунчика теперь не так просто. А когда появляется Мышиный король и уносит игрушку с собой в захваченное им королевство принца, Мари смело отправляется на поиски Щелкунчика, чтобы спасти его.

Снежный король, через земли которого лежал её путь, дарит ей волшебный перстень и с помощью вьюги помогает добраться до дворца, в котором Мышиный король играет Щелкунчиком и смеется над ним. Мари бросается на помощь и силой волшебного перстня побеждает и короля и его мышиную армию.

Но принц находится всё ещё в образе деревянного Щелкунчика. Тогда расколдовать его пробуют фея Драже и Господин Дроссельмейер, который умеет возвращать счастливое Сказочное Время. Вместе они возвращают Щелкунчику человеческий образ и вот теперь, когда все, наконец, счастливы, Ледовый бал может быть торжественно открыт.

В представлении принимают участие прекрасные фигуристы ледового театра «Зазеркалье».