По мотивам сатирико-фантастического романа Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера».

Остаток своей жизни Люмиэль Гулливер, который большинству из нас запомнился по двум своим первым путешествиям в страну Лилипутов и страну Великанов, проводит в уединении. Он отказывается от общения с семьёй и друзьями, старается избегать людей. Главные его собеседники — лошади.

Его прошлое — большое путешествие, и сейчас не очень понятно, произошло ли оно наяву или лишь в его воображении. Гулливер вспоминает...

Лишённый возможности сопротивляться, он был вынужден наблюдать мелкую, бессмысленную жизнь лилипутов.

Он подвергался насмешкам лишённых малейшего сочувствия великанов. Он скитался по лабиринтам псевдонаук и абсурдных проектов лапутян.

Он боялся найти в себе сходство с особенной породой животных: грубых, алчных, похотливых, но так внешне похожих на человека...