Опера «Манон» Жюля Массне, одного из популярнейших произведений мирового репертуара. В постановке Георгия Исаакяна действия перенесутся в сороковые годы XX века, когда Франция практически без сопротивления сдалась фашистскому нашествию, а территория страны разделилась на два государства: одно со столицей в Париже, другое — знаменитая «зона Виши». Главные герои, Манон и де Грие, бегут из Парижа в Виши, где разыгрывается драма расставания молодой пары.

Оригинальная партитура изменилась, в спектакле остался один антракт, разделяющий первую и вторую картину третьего действия. Такое сочетание картин по замыслу даст сопоставление сумрачной атмосферы встречи «аббата де Грие» и всё ещё влюблённой в него Манон в монастыре с последующей яркой развязкой в игорном доме. Финальная картина также отличается от оригинала: действия переносятся в ментальную лечебницу, где тяжело больная Манон проводит свои последние дни, и куда на прощание приходит по-прежнему любящий её Де Грие.