Балет-феерия на музыку Петра Ильича Чайковского в двух актах, трёх картинах.

Этот удивительный балет по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король» ежегодно собирает полные залы. Тёплая атмосфера праздника, ожившие куклы, горящая праздничными огнями ёлка, нежная Маша, коварный Мышиный Король, мудрый Дроссельмейер и прекрасный Принц в сказочном королевстве — все самые яркие образы воплощаются в этом фантастическом сказочном балете.

Мужские сольные партии исполняют звёзды сцены — приглашённые солисты и премьеры театров России.

Действие первое:
В канун Рождества всё покрыто искрящимся снегом. Гости с детьми спешат на праздник в дом статского советника Штальбаума, где всё уже готово к празднику. Гости собираются вокруг ёлки в уютной гостиной Штальбаумов, по знаку отца ёлка вспыхивает цветными Дети Штальбаумов, Маша и Франц, как и другие дети, с нетерпением ждут подарков.

Среди гостей не видно Дроссельмейера — крёстного маленькой Клары. А вот и он! Его появление вносит новое оживление. Этот чудак всегда придумает что-нибудь забавное. Вот и сегодня он преподносит детям четыре большие механические куклы в костюмах Петрушки, Куколки и Арапчат. Заведённые куклы танцуют.

Дроссельмейер снимает маску. Маша и Франц узнают своего любимого крёстного, который приготовил им особенный подарок: заводную куклу Щелкунчик. Странное выражение лица куклы забавляет и пугает их. Шалун и озорник Франц нечаянно ломает куклу. Маша расстроена.

Праздник заканчивается, гости танцуют традиционный танец «Гросс-Фатер», после чего все расходятся по домам. Наступает ночь, и комната, в которой находится ёлка, наполняется лунным светом. Маша возвращается, обнимает Щелкунчика и засыпает. И тут появляется Дроссельмейер. Сейчас он уже не крёстный, а добрый волшебник. С двенадцатым ударом часов он взмахивает рукой, и в комнате всё начинает меняться: стены раздвигаются, ёлка начинает расти, а ёлочные игрушки оживают и становятся солдатиками. Внезапно появляются мыши под предводительством Мышиного Короля. Отважный Щелкунчик ведёт солдатиков в бой.

Щелкунчик и Мышиный Король встречаются в смертельной схватке. Маша видит, что армия мышей превосходит армию солдатиков. В отчаянии она снимает с себя туфельку и со всей силой бросает её в Мышиного Короля. Он напуган и убегает вместе со своим войском. Армия солдатиков победила, но Щелкунчик получил смертельное ранение.

Маша со слезами бросается к несчастному Щелкунчику. Внезапно лицо последнего начинает меняться. Он перестаёт быть Щелкунчиком и превращается в прекрасного Принца. Маша и Принц оказываются под звёздным небом. Вокруг кружатся снежинки.

Действие второе:
Счастливое путешествие Маши продолжается. Прекрасный Принц ведёт её за собой в мир сказки и радости, в волшебное королевство Конфитюренбург.

У ворот волшебного города Машу и Принца встречает повелительница сластей Фея Драже и её верные придворные: испанские, арабские, китайские и русские куклы. Они благодарят за избавление от коварного Мышиного Короля. Все танцуют, веселятся и празднуют победу над мышиным войском.

Маша просыпается, а Щелкунчик всё ещё у неё в руках. Она сидит в знакомой комнате. Увы, это был всего лишь сказочный сон... А быть может, и нет.