Спектакль-игра с фокусами и превращениями, где каждый зритель становится участником представления.

Дядюшка Клоун очень боится мышонка, который поселился у него дома. И этот страх не дает ему покоя. Ведь Клоун живет один, а мышонок может выскочить и тогда... страшно подумать, что может случиться тогда...

И вот однажды хозяину дома приходит в голову замечательная мысль! Он приносит в дом кота Кыцыка! Но все оборачивается не так, как ожидал клоун. Ведь котенок никогда раньше не видел мышей, а Мыцык только по рассказам взрослых знал о котах.

Наш спектакль рассказывает об удивительной дружбе и преодолении своих страхов. Ведь если друг за дружку держаться, то можно никого не бояться!