Площадка перед замком графа ди Луны. Начальник графской стражи Феррандо рассказывает воинам страшную историю, случившуюся много лет назад. Младшего брата графа, маленького мальчика, околдовала ведьма-цыганка. За это отец – старый ди Луна приказал колдунью сжечь живьем. Но дочь цыганки, мстя за мать, похитила ребенка графа. И вскоре, на месте костра, на котором сожгли ведьму, нашли обгоревшие детские кости. Старик – отец не поверил в гибель своего ребенка и завещал старшему сыну найти младшего брата. Однако, поиски оказались безуспешными… Существует поверье, что старая колдунья обернулась громадной совой и до сих пор по ночам летает над замком. Воинов охватывает леденящий ужас...

Ранее премьера в концертном исполнении была представлена 19 марта 2017 г. в программе VIII Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном», посвященного Елене Образцовой.

Награда в номинации «Лучшая женская роль в оперном спектакле» (Дарья Рябинко в партии Азучены) на Красноярском краевом фестивале «Театральная весна – 2018».

Опера «Трубадур» попала в шорт-лист III Национальной оперной премии «Онегин» в трех номинациях: «Дебют-женщины» – Ксения Хованова за исполнение партии Леоноры, «Примадонна» – народная артистка России Ирина Долженко за партию Азучены, «Мастер сцены» – заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов за исполнение партии Манрико.

По оценке музыкального экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая Маска», спектакль вошел в лонг-лист самых заметных спектаклей сезона 2017-2018 за исполнение Михаилом Пироговым партии Манрико.