Жили-были старик со старухой, и с ними две дочери: старухина дочь — бездельница Феклуша, и старикова — рукодельница Настенька. Злая мачеха выгнала Настеньку зимой за клюквой, но доброта и трудолюбие Настеньки растопили сердце Морозко, и вернулась она домой с богатыми подарками. Зависть и жадность заставляют мачеху отвезти в зимний морозный лес родную дочь. Но нерадивость грубой и ленивой Феклуши Морозко оценил совсем по-другому...

Актеры: Анастасия Моисеенко, Юлия Троегубова, Надежда Вонсович, Анатолий Кобельков, Артём Токмаков, Вячеслав Ферапонтов, Соня Чудакова, Елена Пчелинцева, Светлана Кутушева, Антон Заборовский, Олег Гусев, Екатерина Кузюкова