Исполнители:
В. Макаров (тенор)
В. Родин (фортепиано)

— 1 отделение:
Январь. У камелька.
Из оперы «Евгений Онегин»:
Ариозо Ленского из оперы;
Ария Ленского из оперы;
Куплеты Трике из оперы.
Февраль. Масленица.
Март. Песнь жаворонка.
«Отчего?» op.6 No5, слова Мея (из Гейне).
Апрель. Подснежник.
Май. Белые ночи.
«Я тебе ничего не скажу...» op.60 No2, слова Фета.
«Скажи, о чем в тени ветвей...» op.57 No1, слова Соллогуба.
Июнь. Баркарола.
«Серенада Дон Жуана» op.38 No1, слова Толстого.

— 2 отделение
Июль. Песня косаря.
Август. Жатва.
«Горними тихо летела душа небесами...» op. 47 No2, слова Толстого.
Сентябрь. Охота.
«Ни слова, о друг мой...» op.6 No2, слова Плещеева (из Гартмана).
«Хотел бы в единое слово...», слова Мея (из Гейне).
Октябрь. Осенняя песня.
Ноябрь. На тройке.
«Средь шумного бала» op. 38 No3, слова Толстого.
Декабрь. Святки.
«День ли царит...» op.47 No6, слова Апухтина.