Маленькая Дюймовочка случайно появляется в нашем мире. Прелестную девочку похищает Жаба и её безобразный сын. Дюймовочка попадает к Жуку, к Полевой Мыши, которая хочет выдать её замуж за слепого Крота из мрачного подземелья. И только встреча с Ласточкой приносит героине надежду на обретение счастья и любви.

Куда улетают ласточки? В тот прекрасный сказочный мир, откуда появилась Дюймовочка и куда она возвращается. Нежная, романтичная инсценировка великого сказочника наполнена искромётным юмором, музыкой, учит нас состраданию и вере в своё предназначение.