Мальчик Боссе живет у приемных родителей. Сирота живет вне любви и привязанности, у него даже нет друзей. Но однажды его просят опустить в ящик письмо. Из любопытства Боссе вскрывает и читает его. В нем говорится о том, что король далекой страны вскоре обретет своего потерянного сына. Знак — золотое яблоко в руках мальчика. Боссе смотрит на яблоко, которое как раз держит в руке и видит, что оно золотое. С помощью волшебных сил он переносится в страну Желанная, где встречает своего отца Короля и обретает свое настоящее имя — Мио. Он знакомится с мальчиком Юм-Юмом, и тот становится его лучшим другом. Кроме того, он получает от отца подарок — волшебную лошадь Мирамис, которая умеет летать. Жизнь у этой удивительной стране омрачена одним — по соседству живет злой рыцарь Като, которого боятся все, и который принес много горя жителям страны и самому королю. Мио и Юм-Юм отправляются в страну рыцаря Като, где Мио, преодолев множество опасных приключений, побеждает Като.