Дивная сказка о поисках Дивной птицы, опасных и чудесных странствиях, где герои обретают знания и мудрость великодушия. Красочные и нереальные, словно цветастые блики старинных витражей, костюмы поражают смелостью фантазии художника, создавшего их! Одеяния тёмных сил, например, схожи с облачением современных суперзлодев, так знакомых детям, а образ Дивной птицы полон сияния золотого оперения.

Илбарс и Айбарс — брат и сестра, которые, постигнув учения Аксакала, с благословения родителей отправляются в путь. Но не праздная прогулка влечет их: Дракон похитил Дивную птицу — душу и сердце мира, который отныне покрылся беспросветным мраком и мглой. В дороге отважным странникам предстоит повстречать множество волшебных существ, совершить безумный полёт на небесном крылатом Тулпаре и сразиться с тёмными силами.