В постановке доступным языком рассказывается об одном из самых выдающихся учёных XX века, Константине Эдуардовиче Циолковском. Место действия — открытый урок. Учитель рассказывает о том, как жил и как исследовал Вселенную Константин Циолковский, как в его уме великое и важное строилось из простого и обыкновенного. Всё в этом рассказе и пояснениях создаётся из подручных средств, как в детской игре. Фантазия превращает шары в ракеты и воздушных змеев. Ученики через игру открывают в себе тягу к исследованиям.

Не смотря на сложную судьбу и тяжёлую жизнь, Циолковский сохранил в себе детскую непосредственность и готовность удивляться всему новому. Это помогало ему в работе.