В Рождество в доме Штальбаума все дети с нетерпением ждут подарки. Крестный Дроссельмейер дарит Мари миниатюрный домик с фигурками и маленького Щелкунчика, способного разгрызать твердые орехи.

Ночью на глазах у Мари происходит битва Семиглавого Мышиного Короля со своей мышиной свитой и армией оживших кукол, возглавляемая Щелкунчиком.

Была ли это реальность или все это приснилось Мари?
И по чьей воле Щелкунчик был закован в крохотной игрушке? Но главный вопрос в том, кто же сможет вернуть ему прежний облик?

Спектакль сопровождается известными произведениями Петра Ильича Чайковского, которая подарит зрителям новогоднее настроение и веру в чудо.